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中叉網:2021年中國叉車制造商排行榜

2022-02-25 10:54 性質:原創 作者:楊斌 來源:中國叉車網-中叉網
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(此文由中國叉車網(www.very9s.net)原創,如需轉載,請務必與我網聯系)重要說明:本排行榜是銷售額(當年銷售收入)排行榜,以各品牌制造商其機動工...

(此文由中國叉車網(www.very9s.net)原創,如需轉載,請務必與我網聯系)

重要說明:

本排行榜是銷售額(當年銷售收入)排行榜,以各品牌制造商其機動工業車輛(不包括半電動堆高機手動搬運車輛)在該年度之銷售收入作為基準,僅作參考。

銷售狀況備注:

1、標有“A”的企業表示有部分產品出口,出口比例不超過40%。

2、標有“B”的企業表示出口比例接近50%。

3、標有“C”的企業表示出口比例超過50%。

4、標有“D”的企業表示出口比例超過90%。

5、標有“E”的企業表示該產品部分來自進口。

2021年國內機動工業車輛制造企業五類叉車累計銷售量為:1,099,383臺,相比去年同期的800,239臺,增長37.38%。從銷售量方面來看,2021年中國工業車輛行業首次突破百萬臺大關,這也是繼2020年首次突破80萬大關后取得的又一歷史性成就,刷新了中國叉車行業的最新記錄,這個數字令國內叉車人振奮,鼓舞著中國的工業車輛行業不斷向前發展,尤其是2021年在仍受疫情的影響之下,能取得如此成績的確是可喜可賀。

疫情爆發至今已兩年有余,在海外疫情肆虐的惡劣環境下,全國上下同心守護中國這片“凈土”,工業車輛行業逆勢增長,這與叉車人在疫情之下的堅守與負重前行分不開。2021年像是2020年的延續,中國叉車行業人士似乎逐漸接受了不確定的常態,習慣了不斷調整對行業的期待;2021年又像是與2020年完全不同的開始,在新常態下,叉車人嘗試賦予世界新的解釋,在原材料、海運價格上漲帶來的影響之下,仍延續著2020年的增長之勢,未來,期待著行業發展更健康。以下我們看看各類叉車的銷售情況。

按動力分類,內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)441,595臺,較上年的389,973臺上升了13.24%,占五類叉車累計銷售量的40.17%;電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)657,787臺,較上年的410,266臺上升了60.33%,占五類叉車累計銷售量的59.83%。

按銷售市場分,國內銷售機動工業車輛783,620臺,較上年的618,581臺上升了26.68%。其中國內內燃平衡重式叉車(Ⅳ+Ⅴ)360,430臺,較上年的335,267上升了7.51%;國內電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)423,189臺,較上年的283,314臺上升了49.37%。五類叉車共出口為315,763臺,較上年的181,658臺上升了73.82%;其中內燃叉車(Ⅳ+Ⅴ)出口為81,165臺,較上年的出口量54,706臺上升48.37%,電動叉車出口為234,598臺,較上年的出口量126,951臺上升了84.79%。受國家排放政策、物流業等對倉儲配送的需求,促使電動叉車的比重在最近幾年不斷上升。

(以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)

從工業車輛的銷售數量上看:

2021年中國工業車輛前2名約占全國總銷售量的45%以上。

2021年中國工業車輛前10名約占全國總銷售量的77%以上。

2021年中國工業車輛前20名約占全國總銷售量的89%以上。

2021年中國工業車輛前35名約占全國總銷售量的94%以上。

(以上部分數據來自CITA和海關總署之數據)

2021年,有15家工業車輛制造商年銷售量超過10000臺,有20家工業車輛制造商年銷售量超過5000臺,有25家工業車輛制造商年銷售量超過3000臺,有32家工業車輛制造商年銷售量超過2000臺。

本次排名中,最低入圍的企業年銷售額不得低于1億人民幣,把以生產港口機械(包含集裝箱叉車和堆高機)為主的三一、卡爾瑪、科尼、特雷克斯、曼尼通公司未納入排名。三菱物捷仕叉車(上海)有限公司是包含三菱(MITSUBISHI)、力至優NICHIYU)、TCM、歐克拉ROCLA)四個品牌。臺勵福機器設備(青島)有限公司在2020年是納入豐田公司排名的,2021年單獨排名,臺勵福的銷售額包括青島臺勵福及由青島臺勵福出口臺灣臺勵福的銷售總額。海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司在2020年是與海斯特分開排名的,2021年納入海斯特一起排名。英軒重工有限公司首次參加排名。以上的調整會造成有的公司在今年的排名中有所變化。另還有企業因業務調整,已未排入今年的排名中,還有因銷售額未能達到我網排行榜要求,或因其它原因,故未能納入本次排名中。

本次排名中的安徽叉車集團仍是包含力達的銷售額,豐田是豐田產業車輛(上海)有限公司、豐田工業(昆山)有限公司(包含BT、雷蒙RAYMOND)的總銷售額,三菱是包含三菱物捷仕叉車(上海)有限公司、三菱重工叉車(大連)有限公司的銷售額,科朗包括了科朗叉車商貿(上海)有限公司與科朗設備(蘇州)有限公司的銷售額。青島克拉克物流機械有限公司的銷售額90%以上是用于出口。受疫情的影響,外資公司在中國生產量的產品用于出口的銷售額有所下降,所以,有的外資品牌在今年的排名也有所下降。

從銷售數額上看,位列第一階梯的前兩名制造商安徽合力股份有限公司、杭叉集團股份有限公司在2021年都上升較快。因兩家公司在2021年的報表目前還沒有出來,但我們了解,在2021年,面對國內外肆虐新冠肺炎疫情,合力逆市上揚,由前三季節的報表來看,合力在2021年前三季度的營業收入為119.00億人民幣,比上年同期的90.71億增長30.30%。目前,合力的工業車輛后市場服務已開展叉車租賃、融資租賃、維修保養、再制造回收、二手車交易等業務,服務型收入在營業額中占比提升到13%。杭叉在2021年前三季度的營業收入為114.92億元人民幣,同比增長34.06%。杭叉全面推動電動化戰略和產品線擴張,2021年電動叉車銷量近11萬輛,同比增長55%,新能源叉車市場銷售突破6萬輛,同比增長超100%。

位列第二階梯的林德(中國)、龍工、中力、比亞迪、諾力、豐田、三菱、永恒力這八家叉車企業的銷售收入均已過10億人民幣,其中林德(中國)營業額已接近50億人民幣;龍工和中力的營業額均已超過35億,龍工繼續保持國內市場占有率,中力海外市場快速發展,出口占比超過60%;比亞迪繼續鞏固其在新能源叉車市場上的地位;諾力出口占比繼續上升;豐田在2021年的銷售額中不包括臺勵福,臺勵福單獨排名,所以豐田的排名略有下滑;三菱出口已達10億人民幣;永恒力上海工廠負責永恒力平衡重叉車以及前移式叉車的研發和生產。

前二十名的制造商中,臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、海斯特、吉鑫祥、江淮、加力的銷量都已過萬臺,其中,臺勵福根植大陸市場20多年,應市場和用戶多年來對臺勵福產品的厚愛在2021年投資了新的生產基地;柳工深挖細分市場和終端客戶需求,導入一系列新產品,同時全面進入智能物流系統集成市場、大力發展租賃業務,通過多種營銷模式組合提升市場與產品競爭力;如意出口占比已達70%以上;海斯特今年把海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司的銷售額納入其中;凱傲寶驪借力“一個凱傲”戰略,轉型升級已見成效;吉鑫祥在2021年更重視電動叉車、牽引車方面的生產、研發;加力通過獨一無二的機器人設備,大大提高了工廠生產效率,最近幾年銷售額不斷上升;現代海麟以扁平化管理作為指導原則,不斷提升企業生產效率,降低成本,業績創歷史新高。

前三十名的制造商中,有的公司受市場的沖擊和受國家環保要求的影響略有下滑,但梯易優在穩固國內中高端市場的前提下,進一步開拓國際市場;安徽宇鋒智能科技有限公司非常重視智能化產品的開發,智能化產品占比不斷上升,另外,宇鋒還借助傳統叉車行業的生產優勢生產無人駕駛叉車車體,搬易通最近幾年在電動叉車方面發展不錯,主要通過技術創新和專利積累,在國產非標電動叉車有較大的增長。

安徽宇鋒智能、蘇州先鋒物流在智能化產品的開發較早,目前在智能化產品市場上具有一定影響力。

前三十名的制造商中,合力、杭叉、龍工、柳工、吉鑫祥、江淮、現代海麟、中聯、梯易優、大叉是中國前10位國產內燃叉車制造商。

前三十名的制造商中,林德、豐田(包括臺勵福)、三菱物捷仕、永恒力、海斯特(包括美科斯)、凱傲寶驪、斗山、科朗、克拉克是活躍在中國市場的前9位外資叉車制造商。

內資品牌叉車合計市場份額已超過80%,占據市場絕對主導地位,合力、杭叉占據45%以上的市場份額;除合力、杭叉外,中力、諾力、如意、海斯特美科斯、吉鑫祥、梯易優、華和、尤恩、山野在內資品牌中出口方面占有較大的比重。

外資品牌中凱傲集團,包括林德和凱傲寶驪,仍是外資叉車中最具活力的企業,占有2021年全行業6.5%左右的市場份額,是外資品牌中所占比例最大的。日資品牌中的三菱因受出口的影響略有下降。

有的企業在2021年的排行有所上升,其上升的原因并不是以低價搶占市場,相反是在保證產品質量的情況下提升價格,反映出市場從關注價格,慢慢的重視起產品的價值;另一方面是受國家節能減排的影響,新能源叉車企業快速成長起來,排名上升較快。

中國叉車行業近十幾年來的飛速發展,從數據統計來看,2021年是電動叉車所占比重最高的一年達59.83%%,其增加的原因是在市場需求、國家節能減排及電動叉車行業產業鏈在國內逐步完整等多重作用下的結果。其中電動步行式倉儲叉車(III)為529,221臺,占五類車的48.14%,而輕量化的Class31類別產品又占電動步行式倉儲叉車(III)的62.22%,這說明了輕型電動步行式倉儲叉車取代手動托盤搬運車已經成為全球發展趨勢,預計未來還會加快機器取代人力搬運的進程。另外,中國工業車輛行業為找到更適合的叉車動力源,仍在不斷探索中,希望早日有所突破。

在過去的一年,叉車行業出現一些新的發展方向:

中國叉車銷量首次突破100萬大關,在銷量上升的同時,新能源產品成為主角。

2021年既是工業車輛行業刷新歷史記錄的一年,也是電動叉車占比最高的一年,電動叉車占比近60%。隨著全球對環境問題的日益重視,以及中國對碳達峰、碳中和目標制定的“時間表”以及行業整機制造企業的努力下,中國電動類叉車占比不斷上升。除了銷售量上升以外,我們看到:新能源產品成為主角,鋰電池叉車在2021年銷售量為332,640臺,已占電動叉車的一半以上達50.57%,與之相關的新能源叉車技術正在不斷創新、完善。在2017年鋰電叉車僅為8,681臺時,我們在當年的排名中提到:新能源一直受到行業的關注,但從2017年估計是新能源的“元年”,成為全行業關注的大熱點。從2017的熱點到2021年的鋰電叉車配置率已過半,在這短短幾年時間,由此可見中國工業車輛行業對鋰電熱衷程度,國內知名企業也加大了新能源叉車方面的投資,當然,新能源產品不只是電動叉車,期待未來,采用其它更環保、更天然的驅動方式的叉車為環保發揮著更重要的作用。

為迎接“國四”標準正式實施,內燃叉車在技術方面進一步提升。

雖然內燃叉車的占比在不斷減少,但因內燃叉車的基數比較大,在平衡重式叉車中,特別是一些特定的應用場景中占有重要的、不可替代的位置。非道路移動機械“國四”標準將在2022年12月1日正式實施,內燃叉車制造企業及相關的配套件公司紛紛推出符合環保排放標準車型及相關產品,整機車型進一步豐富,內燃叉車在技術、制造能力方面也進一步提升。

專業從事EHS的企業,取得了長足發展和收獲。

2021年5月,由工業車輛協會舉辦的第二屆“中國叉車安全日”活動在東莞圓滿召開。由協會倡導、呼吁行業對叉車安全的重視,有效推動廣大企業健康發展。6月,中叉網-2021叉車和移動機器人安全、質量萬里行也正式啟航,由行業媒體倡導行業高質量發展、提升行業的安全、環保意識,工業車輛行業不僅重視產品質量,提高安全意識,在企業內部也進一步增強員工的健康、安全、環境(EHS)意識,確保生產安全、快速、高效。隨著叉車銷量、市場保有量不斷上升,叉車作為一種特種設備,在物料搬運中的中扮演的角色也愈來愈重要,隨著社會發展和人民生活水平質量的提高及對質量、安全方面的重視,專業從事EHS的企業,也將會在行業中得到長足的發展。

中國在世界工業車輛行業的地位越來越穩固,國際知名品牌加大在中國的投資。

中國從2009年取代美國成為全球最大的工業車輛制造和消費國開始,中國在世界工業車輛行業的地位舉足輕重,而在2021年,中國的叉車銷量破百萬大關后,在世界工業車輛行業的地位也將越來越穩固,雖受疫情影響,但國際知名品牌仍看好中國市場,深挖中國市場的商機,加大在中國投資,僅在2021年就有幾家新工廠落成,希望能提升在中國市場的占有率。

疫情之下,中國品牌繼續在海外“逆行而上”。

近兩年,疫情雖帶來了短暫的“停滯”,也令無數企業人陷入迷茫,但隨著中國工業車輛不斷快速發展,越來越多的國內工業車輛品牌走出國門,去海外開辟更廣闊的國際市場,這些企業不停思索,找尋新的出海路徑,變“?!睘椤皺C”,或暗暗積蓄力量,為再次揚帆出海做足準備。相較于中國市場,追尋海外尚未被充分開拓的廣闊市場機會已成為有遠見、有潛力的國內叉車品牌的必經之路。目前中國品牌正在擺脫低質、廉價的標簽向中高端化發展,品牌叉車在海外認知度已有所提升,特別是鋰電池叉車,與2020年同期相比,增長了181.50%,當然,這與鋰電池叉車的出口基數不大有很大的關系,從中我們也可以看出,鋰電出口仍有巨大的上升空間。

氫燃料電池技術取得突破,2021年成為燃料叉車元年

近幾年,燃料電池技術水平的提升及其效率高、環境友好、噪音低等優勢而受到了世界各國的關注而得到了更廣泛的應用。在工業車輛方面,受國內生產需求回升和物流倉儲業發展的影響,國內的叉車市場持續增長,在國內排放政策的倒逼下,國內叉車電動化呈現加速狀態,但純電動叉車不能完全滿足市場需求,燃料電池叉車以其加氫快、不懼低溫、運行穩定、功率范圍寬的優勢恰好能夠彌補純電動叉車的缺點。我國現處于燃料電池叉車加速推廣階段,2021年堪稱燃料叉車的“元年”,多家企業推出了新款燃料電池叉車,氫能和電動化一樣,已成為眾多企業未來實現生態友好型社會的重點發展技術之一。但目前也同樣存在燃料電池電堆等核心零件的技術門檻和制造成本較高,尚未實現大規模量產;制氫、儲氫以及加氫基礎設施等氫能產業的完善是推廣燃料電池叉車的重要環節,使燃料電池叉車運行范圍受限等制約著燃料叉車的發展,如何在國家和各地方政府部門積極規劃并推出的多項利好政策的推動下,加速燃料電池叉車的進程是未來發展的重點之一。

工業車輛行業產品在結構和營銷模式發生改變。

中國是一個地域廣闊、經濟層次豐富、圈層交錯共振的經濟體,針對這樣的情況,行業推出應用細分領域精細化的產品及服務;同時叉車用戶在技術、市場的發展下,需求日益豐盛、復雜和多變,針對這樣的情況,推出更多柔性化的產品及相應的營銷方式;中國經濟結構轉型、供給側改革,叉車整機制造企業在提升自身的質量,持續調整和優化產品結構,支持叉車用戶向著附加值更高的方向發展和競爭。

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